Onboarding do inwestycji z dobrą energią Program Inwestycje są fajne!
Zapotrzebowanie na edukację dla nowych specjalistów inwestycyjnych zainspirowało nas w 2021 roku do stworzenia programu, który połączy dużą dawkę merytoryki z solidnym przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia wymagających rozmów. Tak powstał program Inwestycje są fajne!
Zależało nam, aby udział w programie Inwestycje są fajne! pozwolił specjaliście w przyjaznej atmosferze, krok po kroku, przyswajać często nowe dla niego zagadnienia, spotykać się z praktykami i brać na warsztat realne przypadki, z którymi przyjdzie mu się mierzyć w codziennej pracy.
Rozwojowy „bilet wstępu” do specjalizacji
Przez lata dostosowywaliśmy formę programu do zmieniających się oczekiwań. Jak to w inwestycjach, czarne łabędzie się pojawiały, ale Inwestycje są fajne! z roku na rok cieszyły się coraz większym powodzeniem. Cały czas zaliczając wzrosty, dziś możemy się poszczycić siedmioma edycjami oraz przeszło 440 specjalistami, którzy wzięli w nich udział.
Ten program jest jak rozwojowy „bilet wstępu” do specjalizacji dla pracowników miejsc spotkań.
Program przeznaczony jest dla pracowników miejsc spotkań, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i wiedzę, aby wspierać naszych klientów w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu pieniędzy, w tym także na emeryturę.
Dostosowany do zmieniających się oczekiwań
Od ubiegłego roku program funkcjonuje w odświeżonej formule, tak aby w pełni wspierał specjalistów, którzy dołączają do specjalizacji inwestycyjnej. Wprowadziliśmy zmiany, które są odpowiedzią na potrzeby specjalistów i leadów oraz zwiększają efektywność wdrożenia. Jedną ze zmian jest wprowadzenie testu poziomującego, którym rozpoczynamy program. Dzięki niemu specjaliści trafiają tylko na te moduły, które wymagają uzupełnienia ich wiedzy.
Dzięki testowi poziomującemu specjaliści trafiają tylko na te moduły, które wymagają uzupełnienia ich wiedzy.
Program składa się z pięciu bloków merytorycznych, gdzie wspólnie z naszymi ekspertami wewnętrznymi z Tribe Inwestycje, Biura Maklerskiego i zewnętrznymi z TFI Goldman Sachs wyposażamy naszych specjalistów w potrzebną do obsługi klientów wiedzę.
Pięć bloków tematycznych
• Dbamy o lepsze zrozumienie podstawowych zagadnień z obszaru makroekonomii, funduszy inwestycyjnych i obligacji skarbowych. Edukujemy z produktów emerytalnych, aby efektywniej i atrakcyjniej dostarczać naszym klientom wiedzę dotyczącą systemu emerytalnego w Polsce.
• W przystępnej formie pokazujemy, jak klient niezależnie od wieku może zadbać o swoją emeryturę, inwestując pieniądze na dedykowanych rozwiązaniach, takich jak IKE i IKZE. Uświadamiamy też jak nasi specjaliści mogą budować swój kapitał emerytalny za pomocą produktu, jakim jest PPE.
• Wspólnie z naszymi trenerami merytorycznymi dbamy o obszar umiejętności. Specjaliści i trenerzy pracują ze Standardem Finansowa przyszłość i narzędziem NaviYoga, przepracowując w praktyce kompetencje budowania wyjątkowych doświadczeń klientów podczas rozmów inwestycyjnych.
• Podczas programu edukacyjnego nie zabrakło również pracy warsztatowej. Specjaliści doceniają dzielenie się doświadczeniami, szukanie rozwiązań na najczęściej pojawiające się obiekcje klientów i ćwiczenia, w których mogą sprawdzić się w roli specjalisty pod bacznym okiem trenera. A tej nie brakowało do samego końca.
• Wisienką na torcie i spięciem całego programu jest dwudniowe szkolenie stacjonarne. Pojawia się w nim moduł dotyczący obsługi klienta zamożnego, a oprócz tego stawiamy na praktykę. Trenerzy pracując z uczestnikami w mniejszych grupach, wykorzystują realne przypadki klientów, ćwiczą rozmowy zgodne ze Standardem Finansowa przyszłość.
Pięć tygodni doskonalenia
Całość programu domyka się w około pięciu tygodniach i przeplatana jest różnymi formami edukacji: quizami wiedzy, pracą w grupach, blokami samoedukacji i pasjonującymi spotkaniami z ekspertami. Dzięki temu nasi specjaliści na bieżąco mogą monitorować, które obszary mają już opanowane, i uzupełniać wiedzę potrzebną do prowadzenia samodzielnych rozmów z klientami.
Gotowość do tych rozmów potwierdzają dwuetapowym „sprawdzam” – testem wiedzy z całości programu i weryfikacją umiejętności ze swoim Chapter Leadem Inwestycyjnym oraz Circle Leadem w symulowanej rozmowie o produktach emerytalnych w Standardzie Finansowa przyszłość.
Oni potwierdzają: Inwestycje naprawdę są fajne!
Miło się patrzy, ale i słucha na koniec programu, jak nasi specjaliści i trenerzy potwierdzają, że Inwestycje naprawdę są fajne! A więc poczytajcie i Wy.
To jak pierwsza jazda na motorze
– Uczestnictwo w programie Inwestycje są fajne! jako trener było dla mnie jak pierwsza jazda na motorze… Pełne adrenaliny, satysfakcji i nowych doświadczeń. Cudownie było rozwinąć swoje skrzydła i pomóc szybować innym – Milena z Turku, trenerka.
To ogromna dawka wiedzy
– Program Inwestycje są fajne! to ogromna dawka wiedzy, przekazana w ciekawy i merytoryczny sposób. Dużo praktycznych wskazówek do codziennych rozmów z klientami. Trenerzy mocno zaangażowani w pracach w grupach, podchodzący megaempatycznie. Polecam program każdemu, kto rozpoczyna swoją przygodę z inwestycjami, ale także dla tych, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę – Ewelina z Jaworzna, uczestniczka.
Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie
– Program bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i zoptymalizowany pod kątem czasu trwania. Specjaliści doceniali fajną atmosferę w trakcie całego programu oraz dobrą energię i zaangażowanie wszystkich prowadzących i trenerów. Dużo wiedzy i praktycznych doświadczeń, które pozwoliły specjalistom od razu wykorzystać w praktyce zdobyte umiejętności podczas spotkań z klientami. Wielkie dziękuje za program „Inwestycje są fajne” – Janusz z Raciborza, Circle Lead.
To świetny punkt startowy
– Jeśli ktoś dopiero zaczyna przygodę z tematami inwestycyjnymi, to program Inwestycje są fajne! jest naprawdę świetnym punktem startowym. Dużo konkretnej wiedzy – od podstaw dotyczących produktów inwestycyjnych i emerytalnych, przez podstawy makroekonomii, aż do elementów ekonomii behawioralnej (teraz już wiem, po co są te „szturchy” w Standardzie!). To, co dla mnie było największą wartością, to połączenie teorii z praktyką. Po każdym module mogliśmy od razu sprawdzić, jak zastosować wiedzę w rozmowie z klientem. Szczególnie dobrze wspominam część o obiekcjach klientów – przydatne, życiowe scenariusze, które naprawdę przygotowują do realnych sytuacji. Na koniec – dwudniowy warsztat w Katowicach to strzał w dziesiątkę. Możliwość przećwiczenia całej rozmowy inwestycyjnej i uzyskania feedbacku od praktyków to coś, czego nie da się przecenić – Patrycjusz z Rybnika, uczestnik.
Chyba już nikt nie wątpi, że Inwestycje są fajne! Bądźcie czujni, jeszcze o nas usłyszycie 😊
Anna Kołek, CoE Rozwój Biznesu – Produkty Inwestycyjne i Emerytalne
Jakub Walat, Expert Team Projektowanie Wiedzy i Umiejętności